Services aux CGPI et courtiers
APREP Diffusion met à disposition de ses partenaires CGPI et courtiers des services adaptés à leurs besoins
Un dispositif d'ingénierie patrimoniale dédié
APREP Diffusion, suite à son rapprochement avec La Mondiale Partenaire, bénéficie d’un service d’Ingénierie Patrimoniale pour :
- Vous accompagner dans l’élaboration de montages patrimoniaux ;
- Vous apporter des réponses claires et rapides ;
- Vous proposer des formations validantes (annuelles/à la demande);
- Vous apporter des services de veille et de conseil juridiques.
Publications et reportings
En plus des reportings mensuels, trimestriels et annuels, APREP Diffusion envoie à ses partenaires :
- « Questions de Fond » - la lettre d’animation financière pour les tenir informés des actualités financières, juridiques et fiscales ;
- « Opinions des Talents » - la lettre d’information élaborée par les gérants de la gamme Talents Rares : des experts de la gestion d’actifs analysent l’évolution des marchés financiers et proposent des focus sur les fonds de la gamme Talents Rares.
Un outil d'allocation d'actifs : ASSET LAB
- ASSET LAB est un logiciel développé en partenariat avec Franklin Templeton ;
- Il permet de mieux cerner le profil de risque d’un investisseur et de le guider dans le choix d’allocation d’actifs et d’OPCVM ;
- Le logiciel est disponible sur le site extranet d’APREP Diffusion.
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PATRIMONLINE Le site internet Patrimonline permet à vos clients de consulter en ligne leurs contrats assurés par la Mondiale Partenaire :
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L'EXTRANET de La Mondiale Partenaire permettant aux partenaires de consulter les contrats |
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L’EXTRANET « NOMINEO.NET » de Generali Patrimoine permettant aux partenaires de consulter les contrats Espace Invest 4 de leurs clients |
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EXTRANET de ANTIN Épargne Pension permettant aux partenaires de consulter les contrats APREP Multiactifs et MultiActifs Capi de leurs clients |
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